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1、服务：
计划服务：可对自己当前运行的计划实时交易操作，在计划说说里和客户互动；
观点服务：可在自己创建的观点包下随时发布观点，在观点说说里和客户互动；
问答服务：有客户向您提问可及时为其解答，也可在“来抢答”里抢答客户提出的理财问题。
2、消息提醒：计划消息、观点消息、问答消息、说说通知等，贴心秘书式实时提醒，让你离客户更近一步。
3、大家说：大家说里发布独到观点，理财新动向，让客户发现你。
4、我的名片：你的名片你的范儿，分享至微信或朋友圈，助您赢得更多客户。
